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2019《中国车联网产业全景图谱》;2020年中国车联网建设节奏判断

(2020-07-30 11:44:16)
分类: 物/车联网
预见2019:《中国车联网产业全景图谱》(附规模、发展现状、竞争、趋势等)
分享到:20 朱茜 • 2019-02-06 15:00:27  来源:前瞻产业研究院

5G技术的大爆发使互联网发展迈向另一高度,基于互联网发展的车联网也将给各个产业带来革新,同时5G产生将促进大数据管理从而使车联网成为可能。加之在物联网快速建设的背景下以及政策的高度扶持,中国车联网行业规模不断增加,促使更多企业布局车联网,竞争越加强烈。未来,车联网将继续渗透在细分领域中,自动驾驶以及智慧物流等都已重点发展领域,存在更多的发展机遇。

车联网产业简介:以互联网为基础 5G成发展新动力

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。通过装载在车辆上的电子标签、数据集采器等,车联网实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。

车联网是物联网的具体应用以及表现之一,它以车为节点和信息源,通过无线通信等技术手段获取车本身以及车外部等属性,并加以有效利用,从而达到“人—车—路—环境”的和谐统一。广义的车联网涉及到汽车、轮胎、部件、通信、平台等多个模块,通过任何无线的形式进行控制和管理。

图表1:车联网行业产业链

互联网及通讯的快速发展,为车联网行业不断填入新的动力。1/2G时代通信满足紧急呼叫功能;3G网络推出后,与CAN相连后基于网络能收集车辆运行参数,保证车辆召回等基本措施,开启真正的车联网时代;现在利用3、4G的网络提供新娱乐的服务,比如导航、大数据分析等等。未来随着5G发展,车联网将依靠5G高速率低时延的技术特性与互联网进行无线连接,达到未来智能汽车、自动驾驶、智能交通运输系统等应用。

图表2:车联网行业发展历程

车联网产业规模:物联网建设+政策助力 行业快速渗透

作为万物物联的一个重要分支,车联网的发展离不开大行业物联网的发展。近年来,物联网行业规模不断扩大,到2017年,已经达到1.16万亿元,按这样的发展趋势来看,2018年物联网行业规模能够增加至1.24万亿元。另外,2011-2017,我国汽车保有量逐年增长, 2018年,我国汽车保有量达2.4亿辆,增长10.51%。庞大的汽车市场也为中国的车联网服务的增长提供了强有力的基础,中国车联网正面临着全产业的爆发性发展机会。

图表3:2011-2022年中国物联网市场规模及汽车保有量(单位:亿元,亿辆,%)

从政策层面看,国家已经将发展车联网作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面,并将智能网联汽车作为汽车产业重点转型方向之一。《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》等国务院层面的重要政策均提出大力发展车联网。2019年1月29日,2018年工业通信业发展情况新闻发布会在国新办召开,工信部明确提出将进一步支持车联网产业发展。

图表4:2017-2028年中国车联网部分重点政策

得益于政策和大行业的发展,车联网行业快速渗透,行业规模不断扩大。根据Gartner统计数据,预计2020年全球物联网连接数量将达70亿,高速领域占据物联网连接总数的10%,而车联网是目前高速场景中具有明确发展方向和市场的领域,将在高速领域发展初期占据大部分份额。根据华为预测,车联网是物联网高速领域内行业成熟度最高并且连接数量最多的领域,预计2020年,中国车联网连接数量将达到6000万规模。

另外,根据中国联通数据显示,预计2020年,全球V2X市场将突破6500亿元,中国V2X用户将超过6000万,渗透率超过20%,市场规模超过2000亿。而位于车联网整个产业链上的服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。

图表5:2015-2025年全球与中国车联网行业市场规模及渗透率(单位:亿元,%)

 图表6:车联网行业市场份额产业链分布(单位:%)

参照发达国家汽车保有量的增速水平,根据中国联通,2015年中国车联网用户的渗透率保守测算有7%,预计到2020年车联网渗透率为24%左右,则2020年我国车联网数量将达到6960万辆。前瞻以每辆车5000元的硬件+软件车联网产品价格来估算,我国车联网行业市场容量将达到3480亿元。

图表7:2015-2020年我国车联网行业用户数量测算(单位:万辆,%)

车联网产业竞争:汽车制造商占主导 互联网公司加速布局

规模的不断扩大,使越来越多企业看准趋势进入,如今车联网已站上了风口,车联网企业的竞争也愈加激烈。但汽车制造商仍然是车联网最大的销售渠道,车联网产业的终端制造商以及零配件商和顶尖汽车公司之间的战略合作伙伴关系使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。除了汽车制造商,其他企业也在积极参与竞争。例如,2018年中国车联网市场主要参与者还包括飞驰镁物、百度车联网、四维图新、皖通科技等。

图表8:2018年中国车联网企业排名及简介

但目前在我国车联网市场中,外资企业也在瓜分市场,加深行业竞争。其中,具技术创新实力的互联网公司凭借其在人工智能基础技术研发、大数据分析等方面的既有优势,积极布局车联网自动驾驶领域。通过全球汽车智能化技术专利检索发现,互联网公司谷歌的专利申请较活跃。百度等互联网公司专利和以Uber为代表的新兴汽车公司申请也较为活跃,专利持有量位居全球前十,具有更强的竞争优势。

图表9:全球汽车智能化、自动驾驶专利申请企业活跃排名(单位:件)

以最大的车联网公司谷歌为例,其母公司Alphabet名下申请的自动驾驶相关专利达333件,合并同族后共计150余个专利族。

图表10:谷歌自动驾驶专利布局(单位:件,%)

尽管我国企业在智能化技术上优势不大,但在百度、阿里及腾讯等领先互联网企业的带领下,我国在车联网包括智能驾驶等领域将会不断突破。如今,三大巨头不断与传统车企合作,布局自动驾驶领域。

2018年上半年,百度Apollo开放平台发布了面向量产的完整的人工智能车联网系统解决方案—小度车载OS,带来业内首创的多模交互的人车交互体验。腾讯车联已经与包括宝马、广汽、长安、一汽、吉利、东风等在内的15家车企达成了战略合作,累计合作车型多达45款,包括2017款吉利博越、广汽传祺GS4、广汽传祺GE3、东风柳汽风行T5、长安CS35Plus等多款量产车。

图表11:传统车企与BAT合作事件汇总

 

车联网产业发展趋势:细分领域继续渗透 自动驾驶继续革新

未来,不论在企业方面还是市场规模方面,车联网都将作为物联网的重要领域继续发展,尤其是在各个细分领域,例如智能驾驶,智慧物流及智能终端设备等方面都将继续渗透,技术革新,提高工作效率。车联网技术是未来智能汽车、自动驾驶、智能交通运输系统的基础和关键技术,二者互为促进,交互发展。

自动驾驶汽车是通过车载环境感知系统感知道路环境、自动规划和识别行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车,是汽车智能化和网络化的体现。车联网实际上是自动驾驶汽车、智能汽车发展的配套基础设施,也是智能交通的必要前提,整个过程由车辆位置、速度和路线信息、驾驶人信息、道路拥堵以及事故信息以及各种多媒体应用领域等重要信息元素组成,并且通过大数据和云计算实现网络化交互性控制。

据IHS预测,2025年全球自动驾驶汽车销量将达到23万辆,2035年将达到150万辆。其中,北美市场上的份额将达到29%,中国为24%,西欧为20%。

图表12:2020-2035年全球自动驾驶汽车销量预测(单位:万辆,%)

除自动驾驶是汽车外,车联网的发展也会进一步推动中国智慧物流的变革。依托RFID、GPS/GIS、GPRS等车联网技术集成应用,搭建物流货运与配载信息化监控管理平台,为客户在线提供实时货物信息、返程配货信息等。所以,车联网时代建立智能物流货运与配货平台,具有重要意义,同时具有较大的市场机遇。

图表13:车联网在物流行业中的应用

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。

2020年中国车联网产业市场规模分析及车联网建设节奏判断
2020年03月23日

  一、万亿级行业风起,产业链布局正当时

    1、契合顶层设计、落地条件相对成熟,车联网发展迎历史性机遇

    车联网是智慧交通落地主要抓手、新基建建设重要方向

    交通强国成国家级战略,智慧交通为主攻方向之一。交通强国是十九大做出的重大决策,被视作“建设现代化经济体系的先行领域”以及“全面建成社会主义现代化强国的重要支撑”,战略高度前所未有。创新发展体系是建设交通强国的八大体系之一,而智慧交通被定为主攻方向。按照规划,国家将“推动互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合,加快车联网、船联网建设,构建以数据为关键要素的数字化、网络化、智能化的智慧交通体系。”

智慧交通是交通强国主攻方向之一

数据来源:公开资料整理

    车联网是智慧交通落地的主要抓手,为智慧交通的推进提供了绝佳机遇。车联网当前处在政策、技术、产业的三重因素共振之上,为智慧交通的推进提供了绝佳机会。我们认为,作为智慧交通建设的主要突破口,在交通强国积极推进的大背景下,车联网行业的发展面临历史性机遇。

    新基建取代“铁公基”,车联网是重要建设方向。当前国内经济面临下行压力,基础设施建设成为发展经济的重要推动力,但传统的“铁公基”基础设施建设已经比较完善,建设边际效益趋减。去年的中央经济工作会议重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网等定义为“新型基础设施建设”。车联网横跨5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等诸多领域,完美契合新基建要求,是新基建建设最重要的方向之一。

车联网同时受益于智慧交通及新基建发展战略

数据来源:公开资料整理

    技术成熟、空间广阔,车联网是5G最确定的应用方向之一

    智研咨询发布的《2020-2026年中国车联网市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示:V2X技术是车联网重要技术基石,5G的普及将为V2X技术落地提供网络基础。5G相比4G有很大的优势:更低时延(<1ms)、更高吞吐量(>10Gbps)、更多连接(>1000k)、更高移动性(>500km/h)、更高可靠性(>99.9%)。这些优势表现在车联网上就是完美贴合了车联网的业务要求,比如智能汽车的每个部件都会产生数据,单车每秒产生的数据可达1GB,这就需要高速网络将数据同步传输到云端,以便实时掌握车辆运行状态,同时需要云中心瞬间进行大量的数据处理并及时做出决策。5G性能上的优越性使得V2X成为了可能,而我国主导的C-V2X从技术和设备标准到行业应用类标准都取得了积极进展,研发产业化也逐渐成熟,应用示范也已经开启,商用化落地指日可待。

5GV2X业务场景对通信的要求

5GV2X业务场景对通信的要求
业务场景
通信延时(ms)
数据速率(Mbits/s)
通信距离(m)
通信可靠性(%)
车辆编队
1 0 -2 5
0.012-65
80-350
17.88
扩展传感器
3-100
10-53
360-700
50
先进驾驶
3-100
10-1000
50-1000
8.94
远程驾驶
5
上行25,下行1
无限制
30

  数据来源:公开资料整理

    中国车联网市场规模快速增长。中国车联网市场规模保持15%-20%左右的增长速度,由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素,市场迎来爆发式增长,增速超过60%。预计2025之前,联网汽车渗透率将不断提升,用户对车联网功能的付费意愿也将提高,2021年市场规模将过千亿元。

2016-2021年中国车联网市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

车联网与5G技术相关度较高且市场潜力较大

数据来源:公开资料整理

    2、政策、技术与产业三重共振,当前正是布局车联网最佳时点

    政策层面,近两年车联网相关重磅政策密集发布,国家自顶层推动产业发展的意向非常明确。近年来国家对车联网产业发展高度重视,国务院、工信部、交通部、发改委、公安部等相继出台车联网相关的指导政策、实施办法、技术指南、体系标准等文件,引导车联网产业逐步落地。2020年月国家发改委、中央网信办、科技部、工信部等十一部委联合出台《智能汽车创新发展战略》更是明确体现了国家意志。文件指出车联网发展的战略愿景为“到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用”,“车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖”。我们认为,在政策引导下,车联网发展方向明确,产业崛起已是大势所趋。

车联网行业发展与价值回归

数据来源:公开资料整理

2018年以来国家层面的车联网产业政策梳理

2018年以来国家层面的车联网产业政策梳理
时间
部门
政策文件
核心内容
2020.02
国家发改委、中央网信办等11个国家部委
《智能汽车创新发展战略》
战略愿景:2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用;车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖
2019.09
国务院
《交通强国建设纲要》
提出加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链
2019.06
发改委、财政部
《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》
对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行头三年免收的优惠政策
2019.04
工信部
《基于LTE的车联网无线通信技术安全认证技术要求》《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》
涉及车联网35项行业标准计划项目和19项国家标准计划项目
2018.12
工信部
《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》
第一阶段,到2020年具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用,车联网用户渗透率达到30%以上,智能道路基础设施水平明显提升;第二阶段,2020年后高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用
2018.06
工信部、国家标准委员会
国家车联网产业标准体系建设指南系列文件(包括总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品和服务等)
发挥标准的基础性和引导性作用,促进车联网技术和产业发展,推动车联网技术创新发展和汽车、电子、信息、通信等相关产业转型升级,建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的国家车联网产业标准体系
2018.06
工信部
《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定(征求意见稿)》
拟规划5905-5925MHz频段作为基于LTE-V2X技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作频段
2018.04
工信部、公安部
《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》
规范智能网联汽车道路测试管理,明确了测试主体、测试驾驶人及测试车辆,测试申请及审核,测试管理,交通违法和事故处理等多方面内容
2018.02
交通部
《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》
决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点

  数据来源:公开资料整理

    3、产业大观:“聪明的车”、“智慧的路”及“车路协同”共筑车联网大厦

    车联网可划分为聪明的车、智慧的路以及车路协同三个领域。聪明的车是指汽车在实现一定程度的单车智能基础之上,通过集成V2X模组的OBU实现通讯能力,并结合前装的车机、后装的后视镜或者终端盒子等实现车路协同应用;智慧的路旨在将道路数字化并能与云和车通讯,如将RSU与摄像头结合把车、人信息进行收集和共享;车路协同主要是指综合利用通信、融合感知、高精度定位、云计算技术实现人-车-路之间的高效协同,简单讲就是通过通信手段链接“人-车-路-云”。

车联网产业大观

数据来源:公开资料整理

    看十年,车联网产业总规模有望达2万亿元。“聪明的车”:推测2020-2030总量8350亿元左右。汽车的两个发展方向分别为智能化和网联化。从智能化的角度,自动驾驶是最大颗粒应用。2030年自动驾驶车辆保有量有望达到30%以上。我们保守估计2030年中国汽车保有量达2.8亿辆,其中自动驾驶车辆保有量占比达20%(相当于年销售自动驾驶车辆560万辆)。此外,推算2030年L1-L4自动驾驶新车平均单车成本有望降低到1262美元左右(综合考虑L1-L4渗透率及主要硬件如激光雷达价格趋势等因素)。保守推测十年间国内自动驾驶产业规模将达707亿美元。

    从网联化的角度,根据《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,2020年智能网联汽车用户渗透率达到30%以上,据此保守推测2030年存量汽车中联网汽车占比达55%。推测2030年单车网联成本在350美元左右(包括车载芯片模组、车载终端、车载网络及必要的基础软件和功能软件)。保守推测十年间国内网联汽车产业规模将达539亿美元。综上,我们推测2020-2030年“聪明的车”产业规模约为1246亿美元左右,以1:6.7的美元对人民币汇率粗略估计,约合人民币8350亿元。

“聪明的车”产业规模测算核心假设

“聪明的车”产业规模测算核心假设
2030E
L1/L2
L3
L4
网联汽车
新车渗透率
50%
20%
10%
80%
单车价值量(美元)
418
2100
3810
350

  数据来源:公开资料整理

2020-2030年“聪明的车”产业总规模测算过程

2020-2030年“聪明的车”产业总规模测算过程
汽车保有量(亿)
自动驾驶汽车渗透率(存量推测)
自动驾驶汽车单车价值(美元)
自动驾驶汽车规模(亿美元)=**
2.8
20%
1262
707
-
网联汽车渗透率(存量推测)
网联汽车单车价值(美元)
网联汽车规模(亿美元)=**
55%
350
539
 -
合计(亿美元)=+
1246

  数据来源:公开资料整理

    “智慧的路”:推测2020-2030总量2950亿元左右。截至2018年末全国公路总里程484.65万公里,高速公路里程14.26万公里,城市实有道路长度43.22万公里。预计2020-2030年“智慧的路”建设主要以投放智能灯杆以及车路协同相关终端/设备为主。在不考虑建设成本以及车路协同落地成本(下文单独测算)的情况下,预计单公里高速公路及城市道路改造成本50万元,保守假设2030年全国高速公路总里程为15万公里、城市实有道路历程为44万公里,则2020-2030年“智慧的路”合计落地成本约为2950亿元。

    车路协同:推测2020-2030总量7630亿元左右。我们推测,至2030年全国高速公路、城市道路及城市交叉路口均完成车联网改造。百度的车路协同的落地成本预计只占到高速公路建设成本的1%。当前高速公路单公里建设成本约为1-4亿元(如杭州“二绕”智慧公路杭绍段98公里主线单公里建设成本约2.63亿元),保守假设全国平均1.5亿元,则单公里高速公路车路协同落地成本为150万元。此外,推测单公里城市道路以及单路口车路协同落地成本分别为100和70万元(包含RSU、边缘计算服务器、基站等,详细拆分见后文),据此测算2020-2030年车路协同落地总量约为7630亿元。

2020-2030年车路协同落地总规模测算

2020-2030年车路协同落地总规模测算
高速公路历程(万公里)
单公里落地成本(万元)
高速公路侧总规模(亿元)=*
15
150
2250
城市实有道路历程(万公里)
单公里落地成本(万元)
城市实有道路侧总规模(亿元)=*
44
100
4400
城市交叉路口(万个)
单路口落地成本(万元)
城市交叉路口侧总规模(亿元)=*
14
70
980
 -
合计(亿元)=++
7630

  数据来源:公开资料整理

    二、车联网建设节奏判断:“单体智能”率先放量,“协同智能”即将登场

    从产业链的角度,按照上下游关系,我们把车联网产业链划分为基础元器件、硬件终端、软件平台、应用服务、车联网生态服务五个环节;按照场景,把车联网产业链分为聪明的车、智慧的路以及车路协同三个领域。

车联网产业链梳理

数据来源:公开资料整理

    预计“单体智能”与“协同智能”的建设将往复切换,成本-收益比是产业权衡的关键。我们将车联网智能分为单体智能与协同智能两部分,其中单体智能是指车、路分别实现一定程度的智能,而协同智能则是指车路协同。我们判断,车联网的整体建设将依照“载体->终端->平台->应用”的顺序,但是节奏上将表现出单体智能与协同智能之间往复切换,其背后的主导性因素为成本与收益的权衡。例如,当单车智能发展到自动驾驶L3以上水平时,成本-收益比将低于车路协同,因此后者将接棒规模建设。

    整体来看,我们认为2020年是车联网元年,聪明的车、智慧的路以及车路协同这三个维度的建设将协同推进,但不同维度上的建设可能存在结构性分化。车和路的单体智能仍将持续,但车路协同将是接下来建设的重点。

    1、聪明的车:自动驾驶是车侧最大颗粒应用,其发展将带动单车价值持续上行

    2020年起L3自动驾驶将规模落地。主流车企已纷纷制定自动驾驶分阶段导入计划,统计发现大部分车企计划于2020年前后量产L3级自动驾驶汽车、2025年前后量产L4/L5级自动驾驶汽车。

2017-2030主流车企自动驾驶分阶段导入时间表

数据来源:公开资料整理

    预计2020-2025年,国内自动驾驶新车渗透率至少提升一倍,2025年左右出现自动驾驶拐点。我们预计2020年国内自动驾驶渗透率接近30%,至2025年翻一倍达60%左右。基于对自动驾驶底层技术成本曲线的估算,2025-2027年将是自动驾驶与人力驾驶的经济平价点,此后市场对自动驾驶的需求将稳步上升。

中国自动驾驶渗透率预测

数据来源:公开资料整理

2025-2027年左右自动驾驶拐点出现

数据来源:公开资料整理

    从L1到L4,预计单车核心零部件成本提升15倍以上。假设2025年L4开始规模落地,我们分别以2020年和2025年所推测的自动驾驶核心部件成本为基准,计算从L1到L4单车核心零部件(包括车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达三大核心感知器件,典型L3自动驾驶汽车感知器件配置见错误!未找到引用源。)成本分别提升229.2倍和15.6倍。成本差距缩小的主要原因在于我们预计硬件成本(尤其是激光雷达成本)将随时间推移而快速下降。

基于2020年核心硬件成本测算的L1-L4自动驾驶单车成本(单位:美元)

数据来源:公开资料整理

基于2025年核心硬件成本测算的L1-L4自动驾驶单车成本(单位:美元)

数据来源:公开资料整理

    预计L3及以上级别自动驾驶汽车中软件价值量将明显提升。L3是自动驾驶分水岭,L1-L2以ADAS辅助驾驶为主,L3为有条件自动驾驶,L4及L5分别为高度自动驾驶和完全自动驾驶。L3以前,硬件支出是实现自动驾驶/辅助驾驶的最大成本,预计L1自动驾驶汽车中硬件支出占比达58%,软件支出仅26%。随着实现高级别自动驾驶的时间推移,硬件支出将下降,在总成本中的占比也会下降,而软件部分的占比有望提升至30%以上。L3及以上级别自动驾驶中,高精度地图成为必选项,此外智能座舱OS、DMS、BMS、车载娱乐系统等核心基础/功能软件价值量也将显著提升。

自动驾驶L1至L4软件价值量提升

数据来源:公开资料整理

    2、智慧的路:智能化建设整体滞后,不同路段建设重点将出现分化

    相比于单车智能的发展进度,路侧的智能化建设整体滞后,我们判断路侧的建设节奏将出现分化:1)对于硬件载体相对缺乏的路段,硬件终端的投放将是首要任务;2)对于硬件载体相对完善的路段,硬件终端投放与网联化及智能化改造将提上日程。载体相对完善的路段是指城市路口、高速公路、码头等路段,这种路段拥有种类比较齐全、数量比较多的载体设备。我们判断,“智慧的路”的建设将从上述路段开始,首先实现已有载体设备的一定程度的智能化和网联化,然后再向车路协同智能和全路段智能扩散推进。当前重点关注两个个方向:智慧高速与智慧城市路口。高速公路基础设施完善、场景相对简单,将是“智慧的路”落地优先之选。相比其它类型道路,高速公路基础设施完善,车道线清晰,路况好,基本不会出现人车混行的复杂场景,且车辆类型中恶性交通事故高发对象(如货车)占比较高,因此从效率和安全角度出发,高速公路是“智慧的路”最优先落地的方向之一。高速公路侧的智能化建设可以分为两个部分,一部分是行驶路段侧的建设,主要以投放智能路侧设备为主(如智能测速摄像头等);另一部分是高速公路出入口/收费站,主要通过云边协同的手段针对具体场景实现智能化改造,如华为针对智慧高速公路大数据稽核场景提出的方案,涉及智能摄像头、智能存储、服务器等硬件终端/设备以及前台车辆识别系统、后台收费系统等软件。

    城市路口城市道路智能化改造的重中之重,也是“智慧的路”优先落地场景之一。城市道路由于道路环境复杂,人车混行,对交通安全和效率的需求非常高。其中,交叉路口更是交通事故频发地、通行效率瓶颈所在。根据《城市道路交叉口交通事故分析》,全国30%的交通事故发生在交叉路口,因此我们判断城市路口也将是“智慧的路”优先落地的场景之一。城市交叉口的智能化升级所涉及的硬件设施,可参考无锡车联网先导区拟建设的全息视角智慧路口,主要设备包括:

    信号机:用于城市道路交通信号灯控制,并支持C-V2X信息交互,与RSU通信可实现红绿灯灯态、交通事件、交通状态等信息推送;行人检测摄像机:用于检测人行横道的过街行人,检测数据发送至信号机可实现行人过街信号控制,通过RSU发送至车辆及V2X平台,可提醒车辆注意过街行人;视频检测器:安装在交叉口进口车道,通过采集各车道的交通视频流,处理分析各方向交通流视频采集相关交通数据,并传输给信号机及V2X平台,信号机根据检测数据可实时优化交通信号灯配时;边缘计算装置:集路口多元数据接入、交换、结构化分析处理、及智能计算功能于一体的装置,规范多种设备终端接入协议,实现路口本地智能化分析处理,为系统提供感知、认知数据支撑;RFID读写器:RFID读写器可获取通过检测点的车辆RFID唯一标识信息,具体包括ID号、车辆号牌、号牌种类、车辆颜色等信息,可用于车辆身份识别、公交优先通行、重点车辆管控等应用。 3、车路协同:网络建设初期以建立连接为主,硬件设备将最先实现规模化落地从网的视角,目前车联网的两种形态包括基于蜂窝通信的车云网以及基于V2X协同通信的车际网。车路协同基础设施包括OBU、RSU、基站、边缘数据中心等。我们认为,行业发展初期以建立连接为主,因此网络侧的建设将从LTE-V终端、基站、数据中心开始,平台建设将随后展开。整体上,网络侧的建设将随着车路协同程度的提升而加速,从通信角度看是我们重点分析与关注的一个领域,下面将对车路协同产业链进行详细分析。

车路协同全景

数据来源:公开资料整理

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